断供事件爆发,银行业集体回应:房贷整体风险可控

导读:银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。


作者:蔡鹏程


编辑:天鹏


文章来源:钛媒体(taimeiti)




烂尾楼盘断供风波持续。


目前,网络上流传出来的断供项目已超200个,涉及河南、湖南、河北等至少20个地区。7月13日,银行股已出现全线下跌。13日收盘,A股银行股全线下挫。江苏银行、成都银行领跌,分别下跌4.4%、4.12%;邮储银行、招商银行、兴业银行、平安银行均跌超3%。14日,在大盘飘红的情况下,A股银行板块跌超2%,其中39家银行股价下跌,多家银行跌幅超过3%。


14日当天,多达15家上市银行密集发布公告披露相关排查情况。


农业银行:6.6亿元


农业银行公告称,截至2022年6月末,农业银行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个,一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。


工商银行:6.37亿元


工商银行公告称,截至2022年6月末,个人住房贷款余额6.36万亿元,不良率0.31%,资产质量稳定。近期,个别房地产开发企业风险暴露,个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。本行高度重视,迅速行动,经排查,目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元,占全行按揭贷款余额的0.01%,风险可控。


兴业银行:16亿元


兴业银行公告称,经排查,截至目前本公司涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元(其中不良贷款余额 0.75 亿元),已出现停止还款的按揭金额3.84亿元,主要集中在河南地区。


交通银行:0.998亿元


交通银行公告称,近期个别房地产企业风险暴露,导致部分城市的项目出现停工、延期交付的情况。经初步排查,媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元,占本公司境内住房按揭贷款余额0.0067%,规模和占比较小,风险可控。


邮储银行:1.27亿元


邮储银行公告称,本行密切关注部分地区出现的停工缓建和未按时交付楼盘情况,开展深入排查,初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元,规模和占比小,风险可控。


招商银行:0.12亿元


招商银行公告称,经初步排查,目前本公司涉及“网传停贷”事件的楼盘数量占比较小,所涉及的本公司逾期个人住房贷款余额 0.12亿元,占本公司境内个人住房贷款余额的比例不到 0.001%,风险整体可控。 


光大银行:0.65亿元


光大银行公告称,经本行初步排查,截至2022年6月末,认定存在“保交楼”风险楼盘的逾期按揭贷款余额0.65亿元,占全行按揭贷款余额的0.01%,规模较小,整体风险可控,不会对本行经营产生重大影响。


平安银行:0.318亿元


平安银行公告称,针对近日网传“停贷事件”涉及的楼盘开展了排查。截至2022年6月末,本行个人住房贷款余额2,829.19亿元,占全行信贷资产的8.80%。其中,一手楼按揭贷款余额1,522.97亿元。经查,目前本行涉及网传“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.318亿,占全行按揭贷款余额的0.011%,占一手楼按揭贷款余额的0.021%。本行涉及烂尾风险的按揭贷款总体规模小,不会对本行经营构成重大影响。


中信银行:0.46亿元


中信银行公告称,针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况,本行高度重视,对相关情况迅速开展排查。经初步排查,媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本行逾期个人住房贷款余额0.46亿元,占本行个人住房贷款余额0.0048%,规模和占比较小,总体风险可控。


浙商银行:0.31亿元


浙商银行公告称,针对近期部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,浙商银行高度重视,已对网传“强制停贷”消息中的楼盘进行排查,相关楼盘涉及浙商银行按揭贷款余额约3100万元;同时谨慎且宽泛认定可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及按揭贷款余额2.6亿元,业务规模与占比较小,总体风险可控,不会对公司经营构成较大影响。


民生银行:0.66亿元


民生银行公告称,针对近期网传房地产相关风险事件,民生银行高度重视,在全行迅速开展了排查。截至2022年6月末,该行住房按揭贷款余额5910.39亿元,其中涉及上述风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元,总体风险可控。


江苏银行:0.31亿元


江苏银行公告称,针对辖内部分地区存在完工风险的楼盘,本行进行了全面排查,可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及的个人住房贷款不良余额为0.31亿元,占本行个人住房贷款余额的0.01%,对整体信贷资产质量影响小。


南京银行:0.2114亿元


南京银行公告称,截至2022年6月末,南京银行个人按揭贷款余额832亿元,其中可能存在“保交楼”风险的楼盘涉及个人按揭贷款余额仅为0.2114亿元,占全行个人按揭贷款余额的0.0254%。目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小,不会对公司经营构成影响。


中国银行、建设银行:均发布公告,但并未透露具体涉及“保交楼”风险的业务规模。


14日当天,银保监会也对此作出回应。


据央视财经报道,最近,多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注,对此,银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。


下一步工作中,银保监会将继续贯彻落实好党中央、国务院决策部署,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,坚持稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产金融政策的连续性、稳定性,保持房地产融资平稳有序,支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作,依法依规做好相关金融服务,促进房地产业良性循环和健康发展。


据此前网上流出的《停贷告知书》来看,业主们申诉的重点是银行存在的违规放贷、违规使用监管账户资金、未按规定将钱打入监管账户资金而是打入其他账户等问题——银行作为贷款方,违规在房屋主体结构未封顶前发放按揭贷款;银行将按揭贷款资金违规划入非监管账户;银行作为预售资金监管方之一,未积极履行资金监管义务,导致预售资金支出不明。


而外界在关注按揭合理性、银行对预售资金监管有无失责的同时,对后续银行风险暴露的担忧也逐渐增多。


据招商宏观估算,当前断供影响银行按揭贷款规模约为1.76万亿元。“今年前5月应进入施工阶段的房屋面积约为2.83亿平方米,但实际新增房屋施工面积为-0.84亿平方米。据此,项目停工面积接近3.67亿平方米,当前百城房屋均价1.6万/平方米。若均按2套房且银行按参考价放贷,即首付比例至少7成这一较为宽松的假设计算,当前断供影响银行按揭贷款规模约为1.76万亿元。”


广发证券研究估计,目前违约房企停工面积总量约为5亿平方米。如果按照1万元/平方米的价格、平均首付比例60%测算,则对应2万亿元按揭贷款。


但也有分析称,按揭断供对银行体系冲击有限。根据天风证券研报,央行数据显示,新房按揭贷款发放额占新建商品住宅销售额的比值长期稳定在38%~42%之间。在40%的中性假设下,对应按揭潜在断供规模在3600~7300亿,占2021年Q1按揭贷款余额的比重为0.9%~1.9%,整体来看难以构成系统性冲击。(本文作者蔡鹏程,来源于钛媒体,Web3大佬已获得作者授权、经Web3大佬编辑发布,文中观点为作者观点、不代表Web3大佬观点。)

2022-07-18